В тихом провинциальном городке орудует хладнокровный убийца, чьи преступления напоминают жуткие ритуалы. Местные жители шепчутся о древней легенде и винят во всём таинственную русалку. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который не верит в сказки. Однако по мере погружения в расследование его уверенность начинает давать трещины. Ситуация осложняется тем, что этот город для Юрия — место из прошлого, где остались его бывшая жена и старые друзья, напоминающие о болезненных воспоминаниях.
Бахтин оказывается в водовороте, где профессиональный долг сталкивается с личными драмами. С каждым новым шагом круг подозреваемых расширяется, и в него попадают люди, дорогие Юрию. Ему приходится балансировать на грани, преодолевая сопротивление местных властей, скрывающих свои секреты, и распутывая клубок семейных конфликтов. Погоня за истиной превращается в личную битву, где на кону не только раскрытие преступлений, но и душа самого Бахтина, вынужденного задаться вопросом: что, если древние легенды — не просто вымысел?