Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от прежней жизни. Его верными друзьями в школе стали энергичная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Однако покой нарушает Эндрю Миллинг — бывший наставник и главный враг Карага, который неожиданно предлагает сделку.
Миллинг обещает устроить долгожданную встречу с родными, если Караг даст на совете академии нужные ему ложные показания. Томимый тоской, парень соглашается, не ведая об истинных планах коварного наставника. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только разоблачить заговор, угрожающий самой школе, но и столкнуться с опасностями, которые приготовил для них Миллинг.
