Сотрудница российских спецслужб Елена отправляется в Мариуполь под легендой волонтёра-реставратора. Её задача — внедриться в местную среду и вычислить куратора сети ЦРУ, который вербует молодёжь под видом гуманитарных проектов. Город, восстанавливающийся после боёв, полон слухов, а среди его новых жителей легко затеряться как героям, так и предателям.
Однако Елена быстро понимает, что игра идёт не по её сценарию. Куратор, известный лишь по позывному «Мастер», уже осведомлён о её миссии и начинает свою опасную игру. Каждый новый контакт Елены оказывается под прицелом, а доверенные лица один за другим исчезают. Чтобы предотвратить готовящийся теракт, ей придётся не просто найти врага, а вступить в смертельную схватку с тем, кто давно ждал её появления.